| 当前，财务策划师在美国、英国、法国、德国已成为一种正式的职业资格，众多财务策划师活跃在银行、保险、证券、税务及个人理财等行业。上海市政府已将金融理财师培养纳入市2004年人才战略的一部分。随着中国金融策划行业标准和从业人员资格认证制度建设的推进，财务规划师已经登陆中国，成为一种全新的职业。为全面提升首都财务策划服务水平，北京保险行业协会、北京世奥杰人管理咨询有限公司及沃思迈理财咨询服务（北京）有限公司顺应时代发展的需要，共同推出“注册财务策划师（RFP）认证培训班”，对考核合格者推荐参加香港财务策划师（RFP）协会（以下简称香港RFP协会）在北京举办的RFP资格考试。
一、培训对象
企事业单位高管、财务总监和财务管理人员；金融保险领域的中高级管理人员和经纪人；投资和财务顾问；有志于从事单位财务策划和个人理财的人员。
二、招生条件
具有大专（含）以上毕业文凭或相当于大专以上文化程度；
具有2年（含）以上金融财务或相关领域工作经历。
三、课程设置与安排
财务策划概论、保险策划、投资策划、国际财务管理与税务、财务策划实务等5门课程，每门课程面授21小时；选修课（即资格考前辅导）1门，面授7小时。
专业课拟于2005年11月5日开课（具体开课时间、地点视培训名额招满而定，届时另行通知），选修课（考前辅导）授课时间依专业课结课时间再定。培训期间，学员要完成指定作业。培训时间以脱产形式每天7小时，共16天，含周六和周日。
四、培训特点
1、规范化：主办单位北京世奥杰人管理咨询有限公司为北京人才交流协会下属公司、沃思迈理财咨询服务（北京）有限公司为香港RFP协会指定的RFP资格认证培训公司，两公司信誉高，优势互补，运作规范，联合打造RFP资格认证培训精品。
2、国际化：该培训课程按香港RFP协会要求设置，课程内容与国际注册财务策划师的教学内容接轨，并结合中国国情增加相关内容，具有国际化和本土化双重特征。培训教师根据香港RFP协会指定人员聘请，确保培训质量。
3、价值性：修完全部课程、经考试合格者，由北京市人才交流协会和主办单位共同颁发结业证书，并在双方网站上发布和存档；获得结业证者可免费录入北京市人才服务中心人才库，并向用人单位推荐。此证书作为申请参加RFP资格考试的必备条件；负责推荐参加由香港RFP协会在国内举办的RFP资格考试，考试合格者由香港RFP协会颁发“注册财务策划师资格证书”，并由此具备申请加入香港RFP协会资格。
4、权威性：“注册财务策划师资格证书”在国际上具有通用性，是国际理财专家的标准之一，并将成为香港RFP协会在内地推行RFP认证培训的培训师资格。
五、收费标准
每人每次18000元（人民币），其中含报名费、学费、教材费和资料费。
优惠：北京人才交流协会会员单位报名按9折优惠，团队报名5（含）—9人按9折、10人（含）以上按8.5折优惠。以上优惠均不重复计算。 |